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一份研报观念以为，英伟达800V白皮书2.0发布为产业链翻开新空间。研报指出，碳酸锂价格重拾升势将带动锂电主链盈余修正，电池龙头估值具有安全边沿，正主导产业链技能晋级，储能预期修正也将带来主链出资时机。资料端VC价格继续上涨、半导体湿电子化学品国产代替、HVLP铜箔需求量开端上涨、铝箔获益钠电浸透、负极及铁锂盈余改进等多环节均存在结构性时机。
研报以为，白皮书2.0聚集800VDC规模化落地，未来12个月将加快设备开发、系统验证和试点布置，机架级计划2026年三季度落地，集群级和机房级后续分阶段推动。功率质量与直流维护需求提高，将直接利好电源、BBU、电解电容、超级电容、固态断路器等范畴。麦格米特、湛蓝锂芯、江海股份、思源电气、良信股份等相关企业有望首先实现成绩。两大主线共振，正构成较强催化效应。
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